Kapa és Pepe a városban jön-megy: hol nyitott autóban kocsikáznak a Duna-parti korzón, hol a lebontott Budapest körszálló betonvázán járkálnak bokáig érő fekete ballonban, majd a hajógyári szigetnél csónakáznak, s közben nagyszabású tüzijáték veszi kezdetét, a Niagara vízesés az Üllői úton terem, és egyre szól a zene megállíthatatlanul: Besh O Drom, Sub Bass Monster, Uzgin Üver, Kispál és a borz... A Vendéglő az Arabs Szürkéhez pedig hol is kaphatna máshol helyet, mint a leégett körcsarnokban.

Rendező: Miklós Jancsó, István Márton Szereplők: Zoltán Mucsi, Péter Scherer, József Szarvas, Emese Vasvári, Enikö Börcsök