A történet egy különleges kísérletről szól, mely során egy kutatócsoport egy félelmetes lényt alkot. Kezdetben a kutatók maximálisan tudják kontrollálni a lényeket, de egy óvatlan pillanatban elszabadul a pokol. Crawford Tillinghast (Jeffrey Combs) végignézi, amint az egyik Resonator felfalja a kutatás vezetőjét, Dr. Pretoriust (Ted Sorel), majd felveszi annak alakját. Tillinghast elpusztítja a gyilkos lényt, de a csoport többi tagja azt hiszi, hogy ő ölte meg Dr. Pretoriust. Tillinghast elmegyógyintézetbe kerül. Csak egyetlen pszichiáter hisz neki, aki kihozza az intézetből, és lehetővé teszi a számára, hogy visszatérjen a szétrombolt laboratóriumba. És amikor már azt gondoljuk, hogy a borzalmakat nem lehet fokozni.

Rendező: Stuart Gordon Szereplők: Crawford TillinghastJeffrey Combs Dr. Edward PretoriusTed Sorel Dr. Katherine McMichaelsBarbara