Egy párhuzamos világban Japán - Amerika szövetségeseként - megnyerte a második világháborút. Korea így a Japán birodalom egyik állama lett. 2009-ben a JBI (a japán FBI) és a rendfenntartó szervek elkeseredett harcot folytatnak egy terrorista csoport ellen, akik Korea önállóságáért harcolnak. Ebben vesz részt két rendőr, Sakamoto és Saigo, akik régóta jó barátok, annak ellenére, hogy Saigo japán, Sakamoto pedig koreai származású. Egy újabb terrorista támadás után azonban Sakamoto kénytelen szembenézni múltjának sötét titkaival, és hamarosan az ellenállás vezető alakja lesz. A barátokból így halálos ellenség válik, pedig mindketten csak a hazájukért harcolnak.

Rendező: Si-myung Lee Szereplők: Ahn Kil-kang Masaaki Daimon Shohei Imamura Dong-Kun Jang Nobuyuki Katsube