Egy fiatal vándormadár, John Hall (David Andrews) kerül Maine egyik kisvárosába. A helyi textilgyárban kezd el dolgozni, ahol a hőség miatt csak este tizenegytől reggel hétig dolgoznak. Mr. Warwick Foreman (Stephen Macht), a kegyetlen főnök, épp masszív tisztító-munkára toboroz embereket. Az öreg gyár alagsorát évtizedeken keresztül nem használták, és itt az évek során felgyülemlett szemét miatt rendkívüli mértékben elszaporodtak a patkányok. Habár a meló nagyon mocskos, az embereknek a magas fizetség miatt szüksége van a munkára. A főnök ugyanakkor tisztában van azzal is, hogy az alagsorban a patkányokon kívül van valami, ami még rémisztőbb és visszataszítóbb.