Kelet-Szibéria hófödte hegyei között él a rénszarvastenyésztő Batagi-klán, melynek vezetőjének fia, Szergej épp most töltötte be tizenhatodik életévét, ezért ő is csatlakozik a törzs legnagyobb nyájának őrzőihez. A nyár közeledtével a Batagi a többi törzzsel együtt felkerekedik, hogy a völgyekben megbúvó legelőkre tereljék a több ezer állatból álló nyájukat. Útjuk során nem csupán az elemekkel, de ősi ellenségeikkel, a farkasokkal is meg kell küzdeniük. Szergejt egész életében arra nevelték, hogy a farkas maga a megtestesült gonosz, ám amikor az útja kereszteződik négy elbűvölő farkaskölyökkel, a fiú nem képes végezni velük, s mikor úgy dönt, hogy magához veszi őket, azzal az egész törzset magára haragítja.

Rendező: Nicolas Vanier Szereplők: Min Man Ma, Nicolas Brioudes, Pom Klementieff, Vantha Talisman