Bowen, az Ősi Törvény lovagja kardforgatásra okítja Einon herceget. Amikor a herceg apját, a gonosz királyt megölik, a csatában Einon is halálos sebet kap. A királynő a Sárkány barlangjába viteti a herceget, ahol Draco, a sárkány felajánlja neki a fél szívét, ő pedig megesküszik, hogy igaz és jó király lesz. Csakhogy kiderül, hogy Einon még az apjánál is gonoszabb, és az elkeseredett Bowen ezt a sárkányszívnek tulajdonítja. Megfogadja, hogy addig nem nyugszik, amíg meg nem találja és el nem pusztítja a sárkányt. Ám a viadal váratlan fordulatot vesz, és a két ádáz ellenfél barátságot köt egymással.

Rendező: Rob Cohen Szereplők: Dennis Quaid, David Thewlis, Pete Postlethwaite, Dina Meyer, Jason Isaacs