Jimmy szövetségi ügynökként dolgozik. Kíméletlenül üldözi a bűnözőket, és céljai elérése érdekében néha megszegi a törvényt is. Egyik akciója során meghal a társa, akit egy kisstílű bűnöző, Ronnie öl meg menekülés közben. Jimmy bosszút esküszik barátja haláláért. Hamarosan kiderül, hogy Ronnie, a kegyetlen pénzhamisító, Red, végrehajtója volt. A két férfi között megkezdődik az élet-halál harc.

Rendező: James B. Harris  Szereplők: Viggo Mortensen, Tobin Bell, Dennis Hopper, Wesley Snipes, Valerie Perrine, Seymour Cassel, James Pickens Jr.