Három frissdiplomás fiatal amerikai srác Párizsba utazik, hogy örök nyakkendőkötésük előtt utoljára jól kiszórakozzák magukat Európában. Éjjel vakmerő ugrást terveznek az Eiffel-toronyról, de Andy kórházban ébred. A fiú meg akarja találni a gyönyörű lányt, aki miatt majdnem meghalt a toronynál. A titokzatos Serafine utáni vágy elvezeti őket egy végzetes telihold-partira. Andyt megharapják az emberfarkasok, egyik barátját pedig megölik. A rendőrség nem hisz a fiúnak, ahogy ő maga sem hiszi el a történteket, mígnem Párizs utcáin vándorolva elkapja az ősi ösztön. Dr. Pigot az egyetlen remény a folyamat visszafordítására, de az újabb parti napja már közelebb van, mint gondolná.

Rendező: Anthony Waller Szereplők: Tom Everett Scott, Julie Delpy, Vince Vieluf, Phil Buckman, Julie Bowen